회원님들 보세요~

주말레이시아 대사관에서 말레이시아 핵심 농업 수출 상품들인 팜 오일, 고무, 목재, 코코아, 후추에 대한 발표 정리를 했네요. 위 품목들은 한국에서도 잘 보실 수 있는데, 특히 팜 오일의 경우 식물성 기름으로 쓰이면서 라면, 분유, 과자등 다양한 분야에서 쓰이고 있어요. 라면이나 과자를 드실때 뒷 부분을 보신다면 팜 오일이 말레이시아 산이라는 것을 확인 하실 수 있으실 거예요.

말레이시아의 역사는 중계무역으로 전면에 등장하고, 그 중에서도 후추의 중계 무역 및 재배를 통해서 세계적으로 부상 받게 되세요. 후추는 음식의 맛을 좋게 하고 오래 보관하는 기능으로 중세 유럽에서는 금값에 해당 할 만큼 후추의 가치를 높게 쳤으니까 이런 부분 참고 하셔서 말레이시아 농업 산업을 한번 파악해 보시기를 바랄게요.

저는 팜 오일 농장, 고무 농장, 후추 농장, 목재 산업 관련해서는 방문을 해 본적이 있는데, 말레이시아가 코코아도 생산 한다는 것은 이번에 처음 알았네요. 그리고, 말레이시아 또한 쌀 재배가 가능한 국가이나 상당량을 해외에서 수입해서 쓰고 있다는 점 참고해 주세요.

좋은 하루 되시구요~

2013년 05월 21일
아시아 유학
남병구 드림

출처 : 주 말레이시아 한국 대사관 http://mys.mofa.go.kr/korean/as/mys/main/index.jsp

2012 말레이시아 Agro-Commodity 시장 동향

- Palm Oil, Rubber, Timber, Cocoa, Pepper -

◇ 말레이시아 Ministry of Plantation Industries and Commodities가 발표한 2012년 농업분야 Commodity 통계(www.mpic.gov.my)를 정리한 자료임

※ 일부 금액은 링깃화(RM) 발표 금액을 USD로 환산(RM3=USD1)함
※ 세계 생산량 등 통계자료는 Oil World, IRSG 등 MPOB 발표에서 재인용

1. 개요

ㅇ 말련 농업 Commodity 수출은 423억불로 전기전자 771억불, 원유․가스 450억불에 이어 3위이나,

- 순수출 규모는 315억불로 원유가스 199억불, 전기전자 187억불을 훨씬 상회

ㅇ 경작면적(만헥타): 팜 507, 고무 104, 쌀 69, 코코넛 11 順

ㅇ 고용인원(만명): 팜 40, 목재 15, 후추 6.7, 코코아 3, 고무 1.2 順

ㅇ 2012년 팜, 고무, 후추 등 주요 작물 가격은 2005년 대비 2~3배 상승한 수준이나, 2011년에 비해서는 다소 하락

2. 오일 팜

ㅇ 오일 팜은 세계 식물성 유지 생산의 주 원료

* 기초 작물별 식물성 유지(Oils and Fats) 생산량(세계, 백만톤): 팜 53, 대두 42, 유채 24, 해바라기 14, 팜커널 5.9, 옥수수 2.6, 참깨 0.9 順

ㅇ 2012년 말련 팜오일 생산량은 CPO(Crude Palm Oil) 18.8백만톤, Palm Kernel Oil 2.1백만톤

- CPO 기준 생산량은 19백만톤(세계 생산량의 36%)으로, 인니 26백만톤(50%)에 이어 세계 2위

ㅇ CPO(Crude Palm Oil)의 가격은 FOB기준 2012.1월 1082억불에서 12월 819억불로 대폭 하락

* CPO의 톤당 연평균가격(로테르담 마켓)은 2011년 1,125미불→999미불로 하락, 대두유(SBO)는 1,299미불→1,226미불을 기록 (CPO와 SBO의 격차는 174불→227불로 확대)

ㅇ 2012년 오일 팜 관련 수출은 25백만톤, 238억불 - 제품별/억불: CPO 45, RBD Palm Olein 85, RBD Palm Stearin 15, Oleochemical 38, Palm Kernel Cake 3.4 Bio Disel 0.3 등

ㅇ 말련의 팜오일 수출대상국은 중국 20%, 인도 15%, EU 13%, 파키스탄 8%, 미국 6%, 일본 3% 順

* 세계 유지(Oil & Fat) 수입시장 규모는 68백만톤

- 국별/백만톤: EU 9.7, 중국 9.2, 인디아 8.8, 미국 4.1, 파키스탄 2.1, 한국 0.9 백만톤

- 작물별/백만톤: 팜 38.7, 대유 9.5, 해바라기 5.3, 유채 3.7, 동물성지방 3.6, 팜커넬 3.0,

ㅇ 2012년중 헥타당 FFB(Fresh Fruit Bunches) 18.89톤, CPO 3.84톤, 팜커널(Palm Kernel) 0.96톤의 수율(Yield)을 기록, 예년수준 유지

ㅇ 팜 경작 면적은 총 507만 헥타로 이중 50.4%가 말레이 반도(조호주, 파항주, 페락주, 트렝가누주 順)에 위치, 사바주 28.4%, 사라왁주 21.2% 順

ㅇ Palm Oil Mills은 전국 총 467개소(운영중 432, 계획중 32, 중단 3)로 연간 총 109백만톤의 FFB 처리 가능, Palm Oil Refineries는 총 82개소(운영중 57, 계획중 23, 중단 2)로 연간 총 34.7백만톤의 CPO 생산 설비 보유

3. Rubber

ㅇ 2012년 말련 천연고무 생산량은 92만톤(세계 생산량의 8.1%)로, 태국 350만톤(30.9%), 인니 302만톤(26.4%)에 이어 세계 3위

* 세계 천연고무(Natural Rubber) 소비는 10.9백만톤, 합성고무(Synthtic Rubber) 15.0백만톤

- 세계 천연고무 수급은 2010년 38만톤 수요초과에서, 2011년 6만톤, 2012년 46만톤 공급초과로 전환

* 말련 천연고무 소비는 44만톤, 합성고무 26만톤

- 총 70만톤 소비중 용도별 비중은 Latex 제품생산이 80.4%, 타이어, 일반 고무제품이 각각 8%대

ㅇ 천연고무 가격(SMR20 등급 기준)은 연평균 kg당 9.53불이며 2011년 13.48불대비 대폭 하락 (‘12.1월 10.57불→12월 8.68불)

ㅇ 말련의 고무제품 수출은 총 48.3억불 - 제품별/억불: 라텍스 40, 일반고무제품 2.7, 타이어 2.6, 산업용고무 1.8, 신발 1.2

ㅇ 말련의 천연고무 수출은 총 77만톤, 26.3억불 - 대상지역별/%: 중국 39.7, EU 30, 미국 4.3%, 한국 4.1% 등

ㅇ 2012년 말련 고무경작 면적은 총 104만 헥타 - 지역별/만헥타 : 반도 78, 사라왁주 17, 사바주 9.5

ㅇ 경작지 소유형태별로는 소규모 농장(small holder) 비중이 13%에 불과한 팜산업과 달리, 고무는 소규모 농장 비중이 94%를 차지

ㅇ 2012년중 헥타당 수율은 1520kg으로 예년 대비 점진적 증가세

4. Cocoa

ㅇ 2011/12중 세계 코코아 생산량은 총 4백만톤으로, 꼬뜨디보아 1,486천톤, 가나 879천톤, 인니 450천톤, 브라질 220천톤 順. (말련 7천톤)

* 2011/12년중 세계 코코아시장의 Closing stock은 1,954천톤으로 Opening Stock 1,864천톤 대비 90천톤 증가 (※ Net world crop 4,011천톤, Seasonal Grindings 3921천톤)

ㅇ 2012년 말련 Cocoa 경작면적은 21천핵타로 2005년 대비 34% 감소

- 소유주 형태별로는 97%가 소규모 영농

ㅇ 2012년 생산량은 3,630톤으로 2007년대비 1/10로 축소

-지역별로는 반도 1,402톤, 사바 1,644톤, 사라왁 585톤

ㅇ 2012년 평균 가격은 Cocoa 콩 종류에 따라 톤당 1,670불(Kuching) ~2,446불(ICCO)

ㅇ 2012년 수출금액은 총 12.3억불 - 가공상태/수출액(억불): bean 1.3, powder 5, butter 3.2, paste 1.6, chocolate 1.2 등

- 지역별 수출비중은 싱가폴 58%, 일본 23%, 미국 9.1% 順

ㅇ헥타당 수율(yield)은 대규모 플랜테이션은 300kg, 소규모 영농은 220kg로 특히, 근래 소규모 영농에서 수율저하가 현저하게 나타남

5. Timber

ㅇ 2012년 말련 삼림 면적은 18백만 헥타로 총 국토 면적 33백만 핵타 대비 55.4%(그 외 작물재비지역 18.9%, 주택/산업지역 25.7%)

- 지역별로는 반도 5.81, 사라왁 7.81, 사바 4.43 백만 핵타

- 영구삼림보존지역(permanent Forest Reserve)는 총 14.5백만 핵타

ㅇ 2012년 목재 가공단계별 생산량(백만㎥): logs 15, Sawn Timber 3.9, plywood 3.6, Veneer 0.9, Moulding 0.5

ㅇ Logs, plywood, veneer는 사라왁주의 생산비중이 높고(61%, 68%, 81%), Sawn Timber와 Mould는 반도에서 주로 생산(70%, 78%)

ㅇ 가구공장은 2005년 968개에서 2012년 1,829개로 증가

ㅇ 삼림, 목재 관련 고용 인구는 총 15.3만명 - 지역별/만명: 사라왁 7.7, 반도 4, 사바 3.5

ㅇ 2012년 목재 가격은 전년수준을 유지 - 불/㎥ : Sawlogs 187, Sawn Timber 398, Plywood Plain 503, Veneer sheet 415

ㅇ 말련의 목재상품 수출은 총 67.3억불으로 예년수준 유지

- 수출중 품목별 비중은 Wooden Furniture 32%, Plywood 25%, Sawn Timber 12%, Logs 8%, Fibreboard 6% 順

- 목재 가구의 경우 수출대상지역은 미국 30%, 일본 11%, 호주 7%, UK 6% 順

6. Pepper

ㅇ 2012년 세계 후추 생산규모는 32만톤, 소비규모는 38만톤

ㅇ 후추의 세계 수출시장 규모는 2012년 총 24만톤 - 국가/만톤: 베트남 10.8, 인니 5.3, 브라질 2.7, 말련 1.1 등

ㅇ 말련의 연간 후추 생산규모는 2012년 26천톤, 이중 10.6천톤을 수출

- 수출 금액은 총 82백만불, 톤당 평균 FOB 수출가는 7.7천불

- 말련의 수출 시장 비중은 일본 31%, 대만 12%, 한국 11% 順

ㅇ 말련의 후추 경작면적은 14,791헥타이며 대부분 사라왁주에 위치

ㅇ 현지 시장가격은 매년 지속적으로 상승중이며 백후추 8.4천불/톤, 흑후추 5.4천불/톤으로 2005년 대비 3~4배 상승

ㅇ 핵타당 수율도 2005년 1.5톤 대비 2012년 2.4톤으로 증가. 끝